Relatório Clientes CSV

Como gerar um relatório de clientes em CSV

Você pode gerar esse relatório tanto na tela de Clientes como na Tela de Funil

Para gerar o relatório você precisa ser um usuário administrador ou gerente.

Para gerar um relatório faça os filtros que desejar, na tela. Se você estiver na tela de funis, serão exportados somentes os clientes desse funil que atenderem os requisitos do filtro aplicado.

Se você estiver na tela de clientes, serão incluídos todos os clientes que atenderem os requisitos do filtro aplicado

Aplique o filtro desejado.

Clique no botão para gerar relatório no canto superior direito da tela.

Preencha o nome do relatório que deseja

Ao clicar em gerar, você uma confirmação aparecerá na tela.

Aguarde um pouco e navegue até a área de configuração do sistema e clique no menu "downloads"

na tela você verá todos os relatórios que você gerou. Aguarde ficar com status "Completo" e faça o download clicando no ícone

Os arquivos ficam disponíveis por 48 horas após serem gerados e depois são automaticamente apagados.